Индивидуальная CRM-система в гугл-таблицах: все продажи как на ладони

история туристического агентства
О клиенте
Компания из сферы туризма, специализирующаяся на продаже чартерных рейсов
Исходная ситуация
Ранее были попытки самостоятельно выстроить систему учета на базе гугл-таблиц. Однако, это не увенчалось успехом. В результате, было принято решение обратиться ко мне. Моя задача заключалась в том, чтобы построить систему учета продаж с детализацией по клиентам, менеджерам, датам вылета и прилета, туристическим направлениям. А также реализовать отчет по рейтингу клиентов и отчет ДДС.

Решение

Разработали индивидуальную CRM-систему с опцией учета движения денежных средств
  • Учет заказов
    С полной информацией о клиенте и параметрах выбранного тура
    1
  • Комиссии и налоги
    В зависимости от суммы заказа, автоматически рассчитываются комиссии и налоги
    2
  • Вознаграждение менеджеров
    Автоматический расчет вознаграждения менеджеров за каждый выполненный заказ
    3
  • Статус заказов
    Контроль статуса исполнения по каждому отдельно взятому заказу
    4
  • Рейтинг клиентов
    Автоматический отчет по рейтингу клиентов для формирования программы лояльности
    5
  • Отчет ДДС
    Реестр оплат и контроль за движением денежных средств
    6

Результат

  • Все продажи - как на ладони. Информация о клиентах, заказах, статусах - в единой удобной таблице.

  • Автоматизация рутинных операций: комиссии, налоги, вознаграждение сотрудников теперь считаются автоматически.

  • Отчеты по рейтингу клиентов и движению денежных средств связаны с CRM-системой и позволяют уверенно принимать решения на основе цифр.
Оставляйте заявку, чтобы навести порядок в финансах
Оставить заявку
Посмотреть другие кейсы